Rohstoffpartner Chile: Mehr als nur ein Lieferant

Verknüpfungen mit vorgelagerten Lieferketten

Seit Ende der 1990er Jahre fördert die chile­nische Entwicklungsbehörde CORFO die Ver­knüpfung des Rohstoffsektors mit vorgelager­ten Lieferketten. Anstatt auf lokale Be­schaffungsvorgaben zu setzen, nutzt Chile steuerliche Anreize und Subventionen, um den Technologietransfer sowie die Ausbildung in der Zuliefererindustrie zu unter­stützen. So haben sich lokale Zulieferunter­nehmen entwickelt, die spezialisierte Tech­nologien und Dienstleistungen für die einzigartigen Abbaubedingungen des Lan­des anbieten und sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen konnten.

Auch investiert der chilenische Staat vermehrt in Forschung und Entwicklung, besonders im Bereich der effizienteren Produktion von Lithium, der Wieder­verwendung von LIB sowie deren Fremdverwendung als Energiespeicher.

Verknüpfungen mit nachgelagerten Lieferketten

Im Bereich nachgelagerte Lieferketten will Chile künftig intensiver auf die industrielle Verarbeitung seiner Rohstoffe setzen. Im Kupfersektor ist der Anteil an weiterver­arbeiteten Produkten in den letzten Jahren merklich gesunken. Wurde Anfang der 2000er Jahre noch ein Großteil des abge­bauten Kupfers zu Kathoden ver­arbeitet, macht Kupferkonzentrat heute mehr als die Hälfte der Ex­porte aus. Bis 2030 wird dieser Anteil auf maximal 70 Pro­zent stei­gen. Dieser Wandel ist auf mehrere Fakto­ren zurückzuführen: Zum einen fehlt es an aus­reichenden Veredelungskapazitäten. Ver­schärft wird dieser Mangel, weil veralte­te Schmel­zen geschlos­sen werden mussten, da sie die Umwelt­auflagen nicht mehr erfül­len kön­nen. Zum anderen ist die Aus­fuhr von Kupfer­konzentrat rentabler geworden, da die Herstellung von Kupfer­kathoden mit hohen Investitions- und Betriebs­kosten ver­bunden ist. Vor allem die massive Erweiterung der Verarbeitungs­kapazitäten in China hatte eine Marktübersättigung zur Folge, was die Abgaben von Bergbauunternehmen an Schmelzen und Raffinerien drückt. Zu­gleich wächst die Nachfrage nach Kupferkonzentrat, nicht nur aus China, sondern auch aus anderen Ländern, die ihre Weiter­verarbeitungskapa­zitäten in der Kupfer­lieferkette ausbauen.

Im Lithiumsektor soll neben der Ausweitung der Abbaukapazitäten auch die indus­trielle Verarbeitung im Land gefördert wer­den. Die beiden derzeitigen Abbaufirmen Albemarle und SQM bereiten Lithium schon heute zu Karbonat auf, SQM auch zu Hydroxid, nachdem die chilenische Regie­rung den Export unverarbeiteten Lithiums verboten hatte. Doch die Regierung will noch weiter gehen. Im Rahmen von Vor­zugsvereinbarungen (preferential pricing agreements) bekom­men bestimmte Käufer das in Chile abgebaute Lithium zu reduzier­ten Preisen und verpflichten sich im Gegen­zug, in die lokale Wertschöpfung zu inves­tieren. Der Gedanke dabei ist, den Wert des Rohstoffs selbst zu verringern, um den Wert entlang der Lieferkette zu erhöhen, zum Beispiel durch den Bau einer Fabrik zur Kathodenherstellung. Kathoden bilden einen zentralen Bestandteil einer LIB; ihre Produktion ist technisch komplex und weltweit auf nur wenige Hersteller kon­­zen­triert. China produziert rund 90 Pro­zent des Kathodenaktivmaterials, gefolgt von Süd­korea (9%) und Japan (3%). Die Her­stellung von Lithium-Ionen-Kathoden ist ein essen­tieller Baustein der Strategie der chilenischen Regierung zur Ausweitung lokaler Wertschöpfung im Land. Deshalb waren die Erwartungen groß, als die chi­nesischen Firmen Yongqing Technology Co und BYD eine der Ausschreibungen zu preisreduziertem Lithium gewannen und ihrerseits versprachen, in Chile eine Katho­denfabrik zu bauen. Doch schon im Mai 2024 kündigte BYD an, den Bau der Fabrik zu verschieben. Zu groß sei der Preisabfall von Lithium seither, zu schwierig auch das rechtlich-bürokratische Umfeld in Chile. Auch zwei vorherige Abkommen haben bislang keine nennenswerten Invest­ments ins Land gebracht. Ein viertes Ab­kom­men wird derzeit noch verhandelt.

Für die Ansiedlung weiterer Produktions­schritte der Batterielieferkette in Chile spricht zwar, dass das Land große und hoch­wertige Vorkommen an Lithium hat und bereits die technischen Kapazitäten zur industriellen Weiterverarbeitung seines Roh­stoffs besitzt. Zwischen der Her­stellung hochwertiger Batterierohstoffe und der Pro­duktion von Kathodenaktivmaterial oder Batteriezellen liegt allerdings eine entschei­dende technische Lücke. Auch suggeriert der Name Lithium-Ionen-Batterie, dass es sich dabei hauptsächlich um Lithi­um han­delt. Tatsächlich aber macht das Lithium in der Batterie nur rund 10 Pro­zent der gesamten Rohstoffe aus. Daneben wird etwa Kobalt oder Nickel benötigt, das der­zeit importiert werden müsste.

Ein weiterer Faktor für die Ansiedlung der Batterielieferkette ist die geo­graphische Lage und Nähe zum Abnehmer­­markt. Weder in Chile noch bei seinen Nach­barn gibt es der­zeit einen großen Absatzmarkt für Elektro­autos; eine eigene Auto­mobilindustrie hat Chile nicht. Dies ist ein entscheidender Unterschied zu Ländern wie Mexiko oder Brasilien, in denen sich einige der für LIB benötigten Roh­stoffe ebenso finden wie eine gut aus­gebaute Automobilindustrie und eine geo­graphische Nähe zu großen Absatzmärkten. Großes Synergie­potential hätte eine engere regionale Ver­zahnung entlang der LIB-Lieferkette, etwa zwischen Chile, Argen­tinien und Brasilien. Bislang fehlen aber sowohl ein tragfähiges Handels­netzwerk als auch politische Initia­tiven zur vertieften Zusam­menarbeit – nicht zuletzt wegen Differenzen zwischen den Regierungen der Region.

Horizontale Verknüpfungen

Neben Verknüpfungen zu vor- und nach­gelagerten Lieferketten bietet der Rohstoff­sektor in Chile auch Anknüpfungspunkte bei der Energie- und Wasserversorgung. Auf den Bergbau entfällt rund ein Drittel des Stromverbrauchs im Land. Der geplante Aus­bau bei der Kupfer- und Lithium­produktion wird mit einem signifikanten Anstieg des Strombedarfs einhergehen. Gleichzeitig hat sich Chile ehrgeizige Ziele bei der Energiewende gesetzt. Bis 2030 sollen 70 Prozent des Strommixes aus erneuer­baren Quellen kommen; bereits 2022 lag der Anteil bei über 50 Prozent. Die hohe Verfüg­barkeit erneuerbarer Energiequellen könnte indes bewirken, dass Chiles Produktion grünen Wasserstoffs eher klein bleibt. Deshalb hat die Regierung eine Strategie für den Aufbau des Was­serstoffsektors ent­wickelt. Im Gegen­satz zum Rohstoffsektor ist der Ein­griff des Staates hier jedoch eher moderat. Zurzeit befinden sich in Chile mehrere Wasserstoff­projekte in der Entwicklungsphase, aber bis zur kommerziellen Herstellung grünen Wasserstoffs wird es noch Jahre dauern. Die Versorgung mit erneuerbarem Strom und grünem Wasserstoff ist ein wich­tiger Bau­stein für die Dekarbonisierung des chile­ni­schen Bergbausektors, denn allein die Kupferproduktion ist für rund 7 Prozent der Emissionen des Landes verantwortlich. Doch Chiles Stromsektor krankt an einem zu langsamen Ausbau von Übertragungsnetzen und Batteriespeichern. Die Folge sind häufige Einschnitte in die erneuerbare Energieversorgung, von denen auch der Bergbausektor betroffen ist.

Derweil stellt die Wasserversorgung vor allem die Industrie im Norden vor Herausforderungen. Die begrenzte Verfügbarkeit von Süßwasser und zunehmende Umweltauflagen zwingen Bergbauunternehmen, alternative Lösungen zu finden. Eine dieser Technologien ist die Meerwasserentsalzung, die inzwischen einen wachsenden Anteil der Wasserversorgung im Bergbau aus­macht. Allerdings ist dieser Prozess sehr energieintensiv, was wiederum die Nach­frage nach erneuerbaren Energien in der Branche steigert.

Finanzielle Anreize für Rohstoffpartner schaffen

Die EU verfolgt in ihrer Rohstoffstrategie einen zweigleisigen Ansatz: Zum einen setzt sie auf strategische Partnerschaften, zum anderen auf den Ausbau eigener Kapa­zitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die im Critical Raw Materials Act definierten Ziele für 2030 erfordern eine deutliche Steigerung des Abbaus, der Wei­ter­verarbeitung und des Recyclings von Rohstoffen in der EU. Das Interesse der Indus­trie am Aufbau neuer Rohstoffprojekte innerhalb der EU zeigt sich nicht zuletzt an den kürzlich von der Kommission aus­gewählten 47 strategischen Projekten, von denen fast die Hälfte die Lithiumförderung betrifft. Ob in einer zweiten Auswahlrunde auch Projekte in Partnerländern wie Chile berücksichtigt werden, bleibt abzuwarten. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie attrak­tiv Investi­tionen in den chilenischen Lithium­abbau oder die Kupferverarbeitung für europäische Unternehmen sind, solange der Fokus auf dem heimischen Ausbau liegt. Zwar argumentiert die EU, der wach­sende Bedarf mache langfristig sowohl euro­päische als auch externe Rohstoffquellen notwendig. Doch entscheidend wird sein, ob europäische Akteure bis dahin erfolgreich in globa­le Rohstofflieferketten integriert sind oder ob sie erneut in Abhän­gigkeiten geraten, sei es von China, sei es von neuen Akteuren wie Saudi-Arabien, Indien oder Südkorea, die sich ebenfalls Zugang zu Chi­les Roh­stoffen sichern wollen. Denn eine geographische Diversifizierung bedeutet nicht auto­matisch eine Zuliefererdiversifizierung, wenn die EU am Ende Rohstoffe oder Kathoden aus Chile importiert, die aus chinesisch kontrollierten Schmelzen oder Kathodenfabriken stammen.

Damit Rohstoffpartnerschaften deshalb tatsächlich zur Diversifizierung beitragen, müssen stärkere Anreize für europäische Unternehmen geschaffen werden, in Part­nerländern zu investieren. Der Mehrwert für diese Länder bleibt begrenzt, wenn der Anreiz lediglich darin besteht, sich für strategische Projekte bewerben zu können. Zwar soll damit der Zugang zu Finanzierungs­möglichkeiten erleichtert werden, doch bestehen für Projekte in Europa weit­aus mehr Fördermöglichkeiten durch die EU.

Die EU muss hier nachsteuern, indem sie sowohl kurzfristig wirkungsvollere Fiskal­impulse gibt als auch die langfristigen Vor­teile einer Partnerschaft mit Chile klarer heraus­stellt. Das Finanzinstrument, das für er­neuerbare Wasserstoffprojekte in Chile entwickelt wurde, könnte auf den Rohstoff­sektor übertragen werden, indem zins­günstige Kredite von der EU mit Zuschüssen kombiniert werden, die gezielt nachhaltige und emissionsarme Rohstoffprojekte in Partnerländern fördern. Dies würde euro­päische Unternehmen ermutigen, in umweltfreundliche Rohstoffgewinnung und -verarbeitung zu investieren und zugleich Partnerländern helfen, ihre Roh­stoffindustrie umweltfreundlicher zu gestalten. Langfristig würde dies sowohl europäischen als auch chilenischen Akteu­ren große Vorteile verschaffen. Sollten CO₂-Abgabenmechanismen wie der euro­päische Carbon Border Adjustment Mecha­nism (CBAM) zukünftig auch Batterie­rohstoffe wie Lithium umfassen, könnte die Produk­tion in Chile genauso kosteneffizient, je nach Verarbeitungsmethode sogar günsti­ger sein als in China.

Lokale Wertschöpfung entlang der ganzen Kette verstehen

Der Diskurs über lokale Wertschöpfung, besonders im Fall von Lithium, kon­zen­triert sich häufig auf die industrielle Rohstoffverarbeitung bis hin zur Produk­tion von Batteriezellen und kompletten Batteriesystemen. Allerdings hängt die wirtschaftliche und technologische Sinn­haftigkeit des Aufbaus einer nachgelagerten (Batterie-)Lieferkette maßgeblich von den standortspezifischen Gegebenheiten eines Landes ab, wie das Beispiel Chiles verdeutlicht. Die Möglichkeiten der lokalen Wert­schöpfung im Rohstoffsektor müssen des­halb breiter gedacht werden. Der Ausbau von Kapazitäten in effizienter und umwelt­freundlicher Rohstoffgewinnung und -ver­arbeitung bietet Chile die Chance, sich angesichts des wachsenden Interesses an der Rohstoffförderung in anderen Ländern als international gefragter Technologiestandort und Partner für nachhaltige Berg­bauprojekte zu positionieren. Durch Pro­gramme zum Technologietransfer, zur Forschungskooperation und zur Fachkräfte­entwicklung kann die EU gezielt den Auf­bau chilenischer Zulieferindustrien unter­stützen, etwa bei Maschinenbau, Automatisierung oder Recyclingtechnologien. Auf diese Weise kann die EU sowohl lokale Wertschöpfung stärken als auch europäische Unternehmen in strategische Liefer­ketten ein­binden.

Dafür muss die EU im Sinne der hori­zontalen Verknüpfung von Sektoren ihre unter­schiedlichen Partnerschaften besser integrieren, um mehr Synergien zu schaf­fen. Im Falle Chiles bedeutet das eine enge­re Verzahnung des Rohstoff-, des Energie- und des Wasserstoffsektors. Damit diese Part­nerschaften ihr volles Potential ent­falten können, müssen sie kohärent auf­einander abgestimmt sein und als strategisch ver­zahn­tes Gesamtpaket wirken statt in Form isolierter Einzelinitiativen.

Geopolitische Dynamiken nutzen

Bei der Umsetzung ihrer Rohstoffpartnerschaften muss die EU aktuelle geopolitische Entwicklungen stärker mit einbeziehen. Chiles Interesse an einer engeren Partnerschaft mit der EU zielt auch darauf ab, der dominierenden Rolle Chinas in Chiles Indus­trie und Handelsbeziehungen ent­gegenzuwirken. Gleichzeitig positioniert sich Chile in Rohstofffragen bewusst neutral und wird sich langfristig an den­jenigen Akteuren orientieren, die konkrete, ver­lässliche und für das Land vorteilhafte Angebote machen. Das bedeutet: Um die Partnerschaft mit Chile zu stärken und eigene wirtschafts- und sicherheitspolitische Interessen durchzusetzen, muss die EU selbst aktiver investieren und geopoli­tische Handlungsspielräume strategischer nutzen. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund der Industrie- und Handels­politik der neuen US-Regierung. Durch das Freihandelsabkommen mit den USA hätten sich chilenische Rohstoffexporte unter dem Inflation Reduction Act (IRA) für Subventionen für Elektroautos und Batterien qualifiziert. Doch die Trump-Administration hat die Steuergutschriften bereits auf den Prüfstand gestellt. Angesichts mög­licher Zölle auf Kupfer und des Fokus der US-Industriepolitik auf nationalen Ver­arbei­tungskapazitäten steht Chile nun vor einer doppelten Herausforderung: Es sucht den Weg aus der wachsenden Abhängigkeit von China und muss sich zugleich auf ein zunehmend unsicheres Verhältnis zu den USA einstellen.

Die EU kann diese geopolitische Verschiebung nutzen, um sich als verlässlicher, langfristig orientierter Partner zu positionieren. Dazu reicht es nicht, sich rhetorisch durch einen partnerschaftlichen Ansatz abzugrenzen. Die EU muss diesen Anspruch durch substantielle Angebote in den Berei­chen industrielle Entwicklung und nach­haltige Technologiekooperation unter­füttern, bevor China die entstehende Lücke weiter für sich nutzt. Nur so kann sie sich als glaubwürdige Alternative beweisen und ihre erklärte politische Absicht, eine Roh­stoffpartnerschaft auf Augenhöhe zu gestal­ten, auch in die Tat umsetzen.