Die Wasserstoffagenden der arabischen Golfstaaten

Wasserstoffpolitik in den arabischen Golfstaaten

Saudi-Arabiens Minister für Energie, Abdulaziz bin Salman al-Saud, verkündete im Oktober 2021 das Ziel, zum weltgrößten Wasserstoffproduzenten zu werden. Eine formalisierte Wasserstoffstrategie existiert nicht; allerdings orientiert sich die Wasser­stoffpolitik des Landes grundsätzlich an der 2016 veröffentlichten Vision 2030, die eine holistische Transformation Saudi-Arabiens vorsieht und als zentrales Projekt des Kron­prinzen Mohammed bin Salman (MBS) gilt. Zwar geht auch sie nicht explizit auf Wasser­stoff ein, nennt aber als strategische Ziele, Wertschöpfung und Exporte abseits des Öls signifikant zu erhöhen sowie erneuerbare Energien und die Erdgasindustrie auszubauen. Auch das Konzept der Circular Car­bon Economy, von saudischen Akteuren mitentwickelt und während der G20-Präsi­dentschaft des Königreichs von der Gruppe angenommen, bietet einen Anknüpfungs­punkt, insbesondere für blauen Wasserstoff. Im Rahmen der vier Rs – Reduce, Reuse, Recyle, Remove – setzt das Konzept neben Energieeffizienz, CO₂-neutraler Strom­erzeugung und natürlicher CO₂-Reduktion vor allem auf den umfangreichen Einsatz von CO₂-Abscheidung. Das abgeschiedene CO₂ findet Anwendung als produktiver Input in der Industrie (falls eine Nachfrage geschaffen werden kann) oder für die ter­tiäre Ölgewinnung durch Injektion in Öl­lagerstätten (sogenanntes CO₂-Fluten).

Die omanische Vision 2040 spricht eben­falls nicht explizit von Wasserstoff, sondern fordert allgemein die »Diversifizierung von Energiequellen«. Die im Februar 2020 ange­kündigte natio­nale Wasserstoffstrategie wird zeitnah erwartet. Federführend daran beteiligt ist EJAAD, eine Kollaborationsplatt­form zwischen Ölministerium, For­schungs­ministerium und dem staatlichen Ölkonzern. Im August 2021 wurde die »Hy-Fly Alliance« gegründet, die Behörden, den Öl- und Gas­sektor, Bildungs- und Forschungs­einrich­tungen sowie die Häfen Sohar und Duqm in einer gemeinsamen Plattform zusammenbringt. Zugleich wurden in mehreren Minis­terien Referate für Wasserstoff eingerichtet, überdies ein staatlicher Wasserstoffkonzern namens Hydrogen Development Oman.

Die VAE haben im November 2021 auf dem COP26-Gipfel bekannt gegeben, dass sie an einer »Hydrogen Roadmap« arbeiten, deren erklärtes Ziel laute, dass das Land beim Wasserstoff eine Führungs­rolle ein­nehmen solle. Geplant seien der Aufbau neuer Wertschöpfungsketten im Hinblick auf den Export von kohlenstoffarmem Wasser­stoff und dessen Derivaten sowie die wasserstoff­basierte Herstellung von Stahl und Kerosin. Dafür sollen ein klarer regu­la­to­rischer Rah­men mit geeig­neten Politi­ken, Standards und Zertifizierungen geschaffen werden. Veröffentlicht ist die Road­map noch nicht, allerdings haben die VAE bereits einen Anteil von 25 Pro­zent am globalen Wasser­stoff­markt als Ziel aus­gegeben. Die Wasser­stoffpläne wer­den auch in Zu­sam­menhang gesetzt mit der 2017 beschlossenen Energy Strategy 2050, der zufolge bis 2050 der Anteil sauberer Energie im Primär­energie­verbrauch auf 25 bis 50 Pro­zent er­höht wer­den soll. Die im De­zem­ber 2020 ak­tua­lisier­ten national fest­gelegten Beiträge (NDCs) der VAE bezeichnen Wasserstoff als »Energie­träger der Zukunft«.

Der Ansatz Katars steht dem diametral entgegen. Weder gibt es einen politischen Rahmen noch Ankündigungen, die inlän­dische Wasserstoffproduktion zu steigern. Stattdessen setzt Katar auf seine Posi­tion als weltführender Exporteur von Flüssig­gas (LNG) und auf Abkommen zur Herstellung von blauem Wasserstoff in den jeweiligen Zielländern. Katar baut seine Beziehungen zu Importeuren sowie Kooperationen im Was­ser­stoffsektor weiter aus, was auch seine NDCs widerspiegeln. Diese führen Wasserstoff als Mittel zur Beitragserfüllung an.

Kuwait hat bis dato noch keinen nationalen Wasserstoffplan verabschiedet, aber die regierungsnahe KFAS hat im Januar 2021 ein Whitepaper für eine Strategie vorgelegt – das mit der übergeord­neten Vision 2035 »New Kuwait« kon­gru­ent ist. Es schlägt vor, CO₂-Abscheidung und erneuerbare Ener­gien zu fördern sowie Produktionsanlagen für grünen und blauen Wasserstoff aufzubauen. Ferner wird ange­raten, Wasserstoff im eige­nen Land zu nut­zen und die Zusammen­arbeit mit anderen Golfstaaten zu intensivie­ren. Obwohl das Whitepaper den Fokus auf blauen Wasser­stoff legt, scheint grüner Wasserstoff realis­tischer, da Kuwait ein Netto­importeur von Erdgas ist.

Bahrains Umgang mit Wasserstoff war bis­lang zögerlich. Zwar wurden im Novem­ber 2020 Studien zum Potenzial einer in­län­dischen Wasserstoffökonomie in Auftrag gegeben, jedoch wollte die Regierung nach eigenen Angaben deren Entwicklung nur beobachten. Erst die im Januar 2022 ver­öffentlichte Industriestrategie 2022–2026 berücksichtigt die mögliche Produktion von grünem und blauem Wasserstoff.

Schlüsselakteure in den Wasserstoff-Entwicklungsplänen

In erster Linie sind die Energieministerien dafür verantwortlich, die für den Aufbau einer Wasserstoff­ökonomie nötigen Pro­zesse zu gestalten. Die Ministerien orientie­ren sich an den nationalen Plänen und schlie­ßen federführend Kooperations­abkommen ab. In Saudi-Arabien, Oman und Katar kommt den Ministerien (bzw. den jeweiligen Ministern) auf diese Weise die zentrale Rolle in der nationalen Wasserstoffpolitik zu. Insbesondere in den VAE, aber auch in Oman wur­den in den letzten zwei Jahren zahl­reiche Allianzen und Ko­mi­tees gegründet, die koordinieren und Stra­­tegien ausarbeiten.

Andere wichtige Akteure sind die eng mit den Ministerien verbundenen nationalen Öl­konzerne: Saudi Aramco, Kuwait Petro­leum Corporation (KPC), Bahrain Petroleum Company (BAPCO), QatarEnergy (QE), Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) in den VAE und Petro­leum Devel­opment Oman (PDO). Bei ihnen handelt es sich um vertikal integrierte Unter­nehmen in öffentlicher Hand (mit der Ausnahme PDO, das zu 40 Pro­zent den internationalen Ölkonzernen Royal Dutch Shell, Total und Partex gehört, sowie einer geringen Anzahl von Aramco-Aktien in privater Hand). Zu ihren Auf­gaben gehört neben dem opera­tio­nalen Ölgeschäft auch die konkrete Ausge­staltung der Petro­leumpolitik. In diesem Rahmen wird ihnen zunehmend ein Mandat für die Um­setzung von Wasser­stoffpolitik übertragen.

Parallel dazu werden die Energie- und Wasserversorger bzw. Netzagenturen ein­ge­bunden, beispielsweise für die Versorgung mit entsalztem Wasser, gege­benen­falls auch für die Erzeugung erneuer­barer Energie. Von regionaler Bedeutung ist Saudi-Arabi­ens ACWA Power, das für Investitionen in das Strom- und Wassernetz zuständig ist.

Ein Schlüsselakteur in den Golfstaaten sind Staatsfonds. Sie verwal­ten das aus dem Petroleumgeschäft stam­mende öffentliche Vermögen durch profit­orientierte Investitio­nen, agieren jedoch ebenso als Finanzierer nationaler Entwicklungsprojekte. Dies sind der saudi-arabische Public Investment Fund (PIF, ca. 500 Mrd. US-Dollar Volumen), die Kuwait Investment Authority (ca. 700 Mrd. US-Dollar), die Qatar Investment Authority (ca. 450 Mrd. US-Dollar), der Oman Petro­leum Reserve Fund (ca. 1,3 Mrd. US-Dollar) und die Oman Investment Authority (ca. 17 Mrd. US-Dollar) sowie Mumtalakat für Bahrain (ca. 17,5 Mrd. US-Dollar). In den VAE gibt es aufgrund der föderalen, kom­plexen Herrschafts­struktur eine Vielzahl von Staatsfonds. Der Haupt­akteur im Wasser­stoff ist Mubadala‎, der im Gegensatz zu anderen VAE-Fonds Nach­haltigkeit und öko­nomische Diversifizierung als Ziele auf­führt.

Trotz dieser günstigen finanziellen Vor­aussetzungen haben die Golfstaaten hin­sicht­lich der Finanzierung nicht zwingend einen Wettbewerbsvorteil, denn gleichzeitig benötigen sie anderswo größere Summen: Während Energie und Fläche reichlich vor­handen sind, ist Wasser rar. Das für die Wasserstoffherstellung notwendige Süß­wasser wird mithilfe von Entsalzungs­anla­gen gewonnen. Die dafür zusätzlich auf­gewendete Energie wirkt sich mit rund einem Prozent kaum auf die Grenzkosten der Wasserstoffproduktion aus; allerdings liegen die Kosten für die Entsalzungsanlagen im Milliardenbereich und erhöhen den Kapitalbedarf der Projekte erheblich.

Ein weiterer Schlüs­sel­akteur, vor allem in Oman, sind Sonderwirtschaftszonen. Sie verfügen über ihnen eigens zuge­teiltes Land, Infrastruktur sowie Expertise im Export. Wasserstoffanlagen sollen teilweise in diesen Sonderwirtschaftszonen entstehen, sodass diese an der Planung und Ausgestaltung der Projekte beteiligt sind. In Oman sind dies Sohar, Duqm und Salalah. Saudi-Arabien plant, Neom – ein als Teil der Vision 2030 vorgesehenes, kontroverses Utopia an der Rotmeerküste – eng mit einer großskalierten Anlage für grünes Am­moniak (das als Folgeprodukt oder Trans­port­vehikel genutzt wird) zu verzahnen.

Schließlich wirken ausgewählte nationale Forschungsinstitutionen an der Wasserstofftransformation am Golf mit, ins­beson­dere die saudische Universität KAUST, der ein­fluss­reiche Think-Tank KAPSARC, die Khalifah-Universität (VAE) und die Sultan-Qaboos-Universität (Oman), und nicht zu­letzt internationale Netzwerke.

Erste Initiativen für eine Wasserstoffwirtschaft

Gründe und Perspektiven für eine Zusammenarbeit mit Deutschland

Fazit und Empfehlungen

Am Golf herrscht Aufbruchstimmung – wenn auch nicht überall im gleichen Maß. Während Saudi-Arabien ohne formalen Rahmen Großprojekte initiiert, schafft Oman neue Strukturen und stößt vielfältige Pro­jekte an. Die VAE haben einen politischen Rahmen angekündigt und erste Pro­jekte erfolgreich realisiert. Katar setzt wei­ter auf LNG und die Herstellung von blauem Was­ser­stoff im Zielland. Kuwait und Bahrain beschränken sich zurzeit noch auf Eigen­kapitalzuschüsse und Machbarkeitsstudien. In der »Farbenlehre« agieren die Golfstaaten agnostisch: Oman konzentriert sich auf Grün, die VAE und Saudi-Arabien planen eine Balance zwischen Grün und Blau.

Es wird sich jedoch zeigen, welche der ge­planten Projekte letzt­endlich durchgeführt werden – dass einer Projektanbahnung nichts folgt, ist in der Region nicht unüblich. Zudem muss irgendwann auch die Gret­chen­frage des Transports beantwortet werden: Ammoniak, Wasserstoff oder gleich beim LNG bleiben? Für Katar ist diese Frage auf­grund vorhandener Infrastruktur einfach zu beantworten, in anderen Fällen scheint sie noch offen. Deutsch­land und die EU sollten eine einheit­liche Linie zu Fragen des Trans­ports entwickeln und sich gege­be­nen­falls eher an kleineren, dafür aber voll­stän­dig durchdachten Pilotprojekten beteiligen.

Das starke Interesse am Wasserstoff, das die Regierungen der Golfstaaten an den Tag legen, ist wenig intrinsisch, sondern orien­tiert sich an Wohlstandssicherung und ist vom Versprechen ausländischer Nachfrage beeinflusst. Wasserstoff eröffnet den Golf­staaten die Möglichkeit, wirtschafts- und machtpolitische Strukturen auch bei einer globalen Energiewende weit­gehend aufrecht­zuerhalten. Grüner Wasserstoff komplemen­tiert bestehende (fossile) Energieexporte und ermöglicht langfristige Absicherung. Blauer Wasserstoff bietet mittel- bis lang­fristige Nutzungsperspektiven für Erdgas und ist hauptsächlich für Katar, die VAE und Saudi-Arabien von großem Interesse. Wasser­­stoff­importe aus der Region nach Europa kön­nen so auf beiden Seiten des Handels zum Klimaschutz beitragen.

Damit ergeben sich indes zwei zentrale Dilemmata für Deutschland und die EU als prospektive Importeure:

Erstens werden bei einer Wasserstoff­kooperation mit den Golfstaaten Barrieren für den Klimaschutz vor allem deshalb abgebaut, weil die Wasserstoffökonomie den Golfstaaten ermöglicht, existierende macht­politische Strukturen beizubehalten. Das heißt aber auch, dass die soziale Ent­wicklung behindert wird. Die prekäre Lage von Arbeitsmigranten, die Situation von Men­schen­rechten und die (fehlende) politi­sche Partizipation können sich kaum ver­bessern, wenn die etablierten Machtstrukturen durch die Wasserstoffökonomie auch zukünf­tig geschützt werden. Allgemein stellt sich die Frage, wie konsequent es ist, Russland unter Berufung auf den Ukraine-Krieg ener­gie­poli­tisch den Rücken zu keh­ren, sich dann aber an Autokratien zu wen­den, die wieder­um im Jemen Krieg führen. Einer­seits werden Deutschland und Europa inner­halb ihrer Gesellschaften einen neuen Konsens dar­über finden müssen, wo in der Energie- und Klimapolitik die Grenze zwi­schen Prag­matismus und Prin­zi­pien gezo­gen werden soll. Ande­rerseits wird es umso wich­tiger, Nuancen zwischen einzelnen Staaten zu betonen. Hinsichtlich Autokratismus, Kriegs­beteili­gung, Menschenrechtslage und ab­seh­barer Zuverlässigkeit als Handelspart­ner gibt es große Unter­schiede zwischen den einzelnen Golfstaaten, die es zu evalu­ieren und zu berücksichtigen gilt.

Zweitens verdeutlicht das Beispiel der Golfstaaten das immer relevanter wer­dende Spannungsfeld zwischen nationalen und globalen Klimaambitionen. Deutschland und Europa haben sich vorgenommen, nur auf klimaneutralen, grünen Wasserstoff zu setzen. Klimaschonender (wenngleich nicht ‑neutraler), blauer Wasserstoff wider­spricht zwar eigenen Ansprüchen, kann aber das globale Angebot CO₂-inten­siver Brenn­stoffe langfristig verringern und damit verhindern, dass die Emissionen einfach anderswo auftreten. Klimaschutz muss als globales Quer­schnitts­thema ver­standen werden und indi­vi­duelle Perspektiven mit­bedenken. Er lässt sich nicht uni­lateral und ein­dimensional, quasi mit dem Rammbock, durchsetzen. Unter ande­rem verkennt ein solcher Ansatz, dass die Golf­staaten als hoch­effiziente Öl- und Gas­produ­zenten Klima­bestrebungen ihrer­seits unilateral massiv behindern können. Des­halb ist eine Klima­außenpolitik nötig, die die diplomatischen, geopolitischen und handelspolitischen Verflechtungen von Klimapolitik in einem globalen Rahmen betrachtet. Das sollte Deutschland und die EU motivieren, ideo­logische Versteifungen auf grünen Wasser­stoff weiter zu hinter­fragen. Technologie­offenheit ist ein wesent­licher Schritt zu wirkungsvoller und umsetz­barer Energie- und Klimapolitik.